0 оценок

19

Супервиджет Документы

Супервиджет Документы

Разработчик: Introvert

Супервиджет Документы для amoCRM

Нажимая на кнопку “Отправить заявку”, вы даете согласие на обработку персональных данных

14 дней

Тестовый период

от 2990₽

Стоимость

1900

Кол-во пользователей

Описание

В августе 2018 года мы выпустили очень больше обновление виджета Документы и сделали его супервиджетом.

Возможности

  • Уже созданные шаблоны удобно редактировать прямо в модальном окне из настроек, больше не нужно искать папку или сам документ по всему Google диску.
  • При первой установке виджета мы добавили кнопку «Авторизоваться», которая позволит один раз дать разрешение для работы с Google аккаунтом клиента и больше не спрашивать доступы каждый раз.
  • Все новые документы будут автоматически собраны в папку amoCRM/Документы amoCRM, новые шаблоны — в папку amoCRM/ Шаблоны документов, а загружаемые файлы в папку amoCRM/Файлы из amoCRM.
  • Добавили возможность прикрепить любой документ из Googlе диска во вкладку Документы в карточке сделки через кнопку «+ прикрепить».
  • Мы сделали 5 готовых стандартных шаблонов: Пустой, Договор, Счет, Акт, Коммерческое предложение. Теперь можно просто выбрать стандартный шаблон из списка, подкорректировать маски и сразу использовать шаблон для создания документа.
  • Добавили несколько новых масок: %Сущность.Поле.ПервоеСлово% и %Сущность.Поле.ФамилияИО%.
  • Обновили работу с масками кастомных списков в таблице. Теперь при использовании маски %Списки2.Товары.Номер% в графу таблицы автоматически подставится порядковый номер строки. При использовании маски %Списки2.Товары.Сумма (3*4)% в графу таблицы подставится сумма третьего и четвертого столбцов. Табличная часть в документе формируется сама.
  • Также можно использовать маски с любым полем списка, в том числе %Списки2.Товары.Количество%.
  • Добавлена работа с несколькими печатями, теперь для разных документов можно использовать разные печати.
  • Во вкладку виджета крепятся не только сгенерированные документы, но и любые другие файлы с вашего компьютера. Это дает быстрый доступ к ним без поиска необходимых примечаний по всей сделке. А теперь еще и из гугл диска.
  • В карточке сделки записывается кто загрузил/создал/удалил документы. Эта информация дублируется под каждым документом. Теперь никто не удалит документ без следа - запись об этом останется в теле сделки.
  • Быстрый поиск по шаблонам. Просто начните набирать название, а виджет покажет подходящие шаблоны.
  • Виджет первым показывает тот шаблон, который чаще других используется менеджерами на этом этапе в этой воронке.
  • Виджет использует шаблоны созданных в Google Таблицах и Документах.
  • Работа с функцией IF в масках.
  • Возможность просмотра документа в сделке (без открытия дополнительных окон и вкладок).
  • Автоматическое довнесение информации в уже сгенерированном документе. Например. При просмотре, оказалось, что в документе остались не замененные маски (заполнены не все необходимые поля в amoCRM), можно не выходя из режима просмотра документа внести информацию в поля. Документ обновится сам в течении пары секунд. .

Действия с документами:

  • Отправить документ на печать.
  • В один клик скопировать ссылку на документ. (Доступно и для загруженных документов). Удобно совместно вносить правки - предлагать, подтверждать и отклонять изменения, отправлять ссылки на документы в мессенджеры.
  • Открыть папку с документом на Диске. (Доступно и для загруженных документов).
  • Открыть документ на Диске. (Доступно и для загруженных документов).
  • Скачать в DOCX на компьютер. Ранее можно было скачать только PDF. Для загруженных документов тоже доступно скачивание.
  • Отправить документ по почте в один клик. Можно отправить несколько документов в одном письме созданных и прикрепленных. Если при отправке вы выбираете шаблон, в котором уже есть прикрепленные документы, они останутся в письме. Если какой-то документ прикреплен ошибочно, вы можете его удалить при редактировании письма. (Доступно и для загруженных документов). С нашим виджетом Исходящей почты еще больше возможностей.

Оставьте отзыв

Поставьте оценку сервису:

Отзывы

0 оценок